一個少年獵人到森林里去打獵，遇見了一個丑老大婆。老太婆說她又渴又餓，獵人就把帶在身上的水和干糧都給了她。老太婆在獵人要走的時候，拉住他說：好心的小獵人，你一直往前走，不一會兒，你會看到一棵很高很大的樹，樹上有九只鳥，在爭奪一件外套，你只要打下一只來，其余的鳥就會扔下外套飛去。那件外套是個寶貝，你把它披在肩上，你想到哪里去，眨眼之間就可以到達。你得了魔外套后，一定不要丟下那只死鳥不管，你應該把它的心挖出來，整個地吞下去，那么，以后你每天早晨都可以在枕頭底下找到一塊金子。獵人將信將疑地告別了老太婆，朝前走了大約一百步路，果然像老太婆說的那樣，他看見了一棵又高又大的樹，樹上有九只大鳥在爭奪一件外套。他沒費什么力氣，就得到了那件魔外套，又把那只死鳥的心挖出來整個吞了下去。
　　后來，他每天早晨都能在枕頭底下找到一塊金子。沒過多久，他就攢了一小堆兒金子。于是，他告別了父母，到外面去旅行。有一天，他穿過一片森林，看見一座富麗的宮殿坐落在眼前。一個老太婆和一個非常漂亮的姑娘站在宮殿門前。老太婆是一個巫婆，知道獵人身上帶著兩件寶物，她惡狠狠地對少女說：我們要騙取這個獵人身上的外套，還有他肚子里的一顆鳥心，如果你不聽從我的話，我就殺了你。獵人看見巫婆的女孩非常漂亮，就被迷住了。
　　獵人自然受到了客氣的接待和殷勤的侍候，因為他迷上了那少女，就自覺自愿地把鳥心吐出來，讓少女吞了下去。那以后，巫婆每天早晨都從女孩的枕頭下面拿走一塊金子。過了一些日子，巫婆又偷偷告訴女孩，怎樣才能把魔外套搞到手。女孩本想不干了，可是她再次受到了威脅。一天早晨，女孩站在窗前，樣子很憂愁地往遠處看，獵人問她為什么發愁，她說：我聽說，有一座紅寶石山，山上到處都是寶石，哪個女孩子不喜歡寶石？可是那座山很遠很遠，只有鳥兒才能飛到那里去。獵人不知是計，就把魔外套披在了他們兩個人的肩上，把女孩帶到了紅寶石山。巫婆在家里施展魔術，使獵人昏睡過去，女孩披了魔外套一個人帶著許多寶石，飛回家來。
　　獵人醒來后，發現他愛著的人騙了他，非常傷心。這時候，飄來一朵彩云，把他托了起來，在天上飄動著，最后，落到一個大菜園里，變成了許多露珠。獵人的兩只腳一著地，看見菜園里長著萵苣，感到自己餓極了，拔起一棵來啃了兩口。忽然，他有了一種異樣的感覺，自己的胳膊變長了，耳朵也變長了，他嚇了一跳，原來，自己變成了一頭草驢。草驢的胃口是很大的，他索性大吃特吃起來。不知不覺地，他吃到了另外一種萵苣，剛吃了兩口，又有了一種異樣的感覺，他又恢復了人形。
　　獵人想：我要帶上這兩種萵苣，去找老太婆和她的女兒，設法把兩樣寶物要回來。他運氣不錯，很快又找到了她們。他為自己化了妝，巫婆和她的女兒沒有認出他來。巫婆看見他手中的兩棵萵苣說：這萵苣長得好大啊！獵人說：我是國王的使者，奉命尋找天下最珍貴的萵苣，你看，它長得多么不尋常啊！巫婆聽獵人這么一講，起了貪心，就說：尊敬的使者，你可以送一棵給我嘗嘗嗎？當然可以，獵人說：我弄到了兩棵，給你一棵，不是還剩一棵嗎！巫婆得到了萵苣，馬上走進廚房，把萵苣切成了一盤菜，她和保姆，還有那個女孩，都吃了兩塊。神奇的力量發生了，她們變成了三頭母驢。