沙漠旅行結束了，小駱駝又見到了那匹小紅馬。小紅馬仍然不停地嘲笑小駱駝長的難看。
　　小駱駝對小紅馬說；“我的腳掌、睫毛和駝峰雖然長得難看，但是它們在沙漠里都有大大的用處。”
　　“我才不信呢！”小紅馬噴著響鼻說。
　　“那就請你跟我去沙漠里走一趟吧！”
　　“怕什么，去就去。”
　　小紅馬和小駱駝來到了大沙漠里。
　　小紅馬沒有走多遠，腳就陷進松散的沙子里拔不出來了。但是小駱駝卻行動自如。小駱駝笑著告訴小紅馬：“我們的腳又大又厚，才能行動自如，獲得‘沙漠之舟’的美稱。"
　　走哇，走哇，小紅馬又累又渴，它擔心地問：“喂，你不餓嗎？”
　　“我背上的肉疙瘩叫駝峰，能儲存足夠的養料。”小駱駝指了指自己的背說。
　　說話間，一陣風沙鋪天蓋地地刮過來。小駱駝俯下身子，閉上眼睛。但是小紅馬的眼睛里進了沙子，它難受極了，眼淚都流了出來。
　　小駱駝領著小紅馬走出了沙漠。小紅馬慚愧地低下了頭，它向小駱駝道歉，說：“對不起，我不應該嘲笑你。你的腳掌、睫毛和駝峰那么有用。我明白了一個道理：看事物不能只看表面，要看有沒有用處。”