小木偶擁有了人類所有的表情，正興沖沖地在大街上。忽然，他的眼睛一亮，看到了他的紅背包。他揉了揉眼睛，哈哈，花壇邊背紅背包的正是小紅狐，小木偶心想：這個小騙子騙走了我的紅背包，一定騙更多的東西，不行，我得去管管。
小木偶大踏步地向小紅狐走去，走近花壇邊，小木偶聽見小紅狐正對小貓咪甜言密語：“小貓咪，你的蝴蝶結真漂亮呀！能讓我看一會兒嗎？就一會兒吧！”小貓咪正想把粉紅色的蝴蝶結給小紅狐，卻被小木偶給攔住了，“小貓咪，別相信他的假話。”小貓咪見小木偶那誠懇的模樣，也漸漸地把手縮了回去。
小木偶又氣憤地說：“這個書包就是我的，結果被他騙去了。”小貓咪問：“真的嗎？”說完又用懷疑的眼神看了看小紅狐，小紅狐看見小貓咪完全不相信的眼神，拔腿就跑。
小貓咪說：“謝謝你。否則我的蝴蝶結就被小紅狐騙走了，為了報答你，我會為你做證人的。”小木偶非常感動地說：“謝謝你。”小貓咪說：“沒關系，就算咱倆互相幫助吧。”小木偶高興地點了點頭。
小木偶和小貓咪來到法院控小紅狐，在法院下，有許多聽眾也岀來指證小紅狐，這是為什么呢？原來他們也被小紅狐騙過東西，只是不知在道那兒找證人。而小紅狐呢，沒有一個律師肯為他辯護，所以受到了應有的懲罰。
小木偶背上他那而失復得的背包，高高興興地回家了。
