月亮森林，今天要舉行一次聯歡會。小動物們興高采烈。小老鼠波波，也來湊熱鬧。森林務員會長貓頭鷹，提著嗓子通告大家，帶好自己的樂器，在聯歡會上演奏。在“大元交”上集合。一個個都興致勃勃，一路上都開開心心。它們渡過了有名的外婆橋，走過了美麗的自然花池……啊！終于到了“大元交”了。歌唱家青蛙“綠皮”今兒要好好露一首，要給大家瞧。

　　瞧！河馬一家都來了，慢吞吞的坐下來。小白兔皮皮，音樂是她的最愛，悠閑的拉著心愛的小提琴。幾個小老虎在比賽誰的力氣大。總之，場上亂成一團。“喂！大家靜一靜，聯歡會馬上開始！”“男高音”烏鴉扯著嗓子直叫。頓時，場上平靜下來。主席臺上，貓頭鷹講話，宣布聯歡會現在開始。樂隊湊起了歌聲，大家完全陶醉在歌聲中。隨后就是狗熊一家表演的雜技。大家連聲叫好、拍掌。

　　正在聯歡開的正起勁時，饞嘴的小白狗——花花，沉著臉，捂著肚子說：“聯歡會，怎么沒有吃的？”“你真丟人，還要吃！”身旁的小鴨子責備。“我的肚子餓的咕咕叫，一會兒不吃東西，我心里就難受！大家一起唱歌跳舞，歡樂多多。

　　到黃昏的時候，動物們各自回到家。明天又會發生什么故事呢？