自從丑小鴨變成天鵝后，它每天沾沾自喜，驕傲極了。
　　這天，它和同伴們洗完澡，就到河邊散步。走了一會兒，它遇到一只可愛的狐貍，便對它說：“瞧瞧，瞧瞧，我一身潔白的羽毛多漂亮??！”狐貍看了它一眼，嘆了口氣走了。丑小鴨又繼續向前走，看見了小松鼠，它驕傲地對它說：“瞧我一身羽毛天下第一漂亮，你們應該為我驕傲才對！”小松鼠也嘆了口氣走了。于是丑小鴨很納悶，它對著河面前照照，后照照，水中的倒影都是那么的漂亮，為什么朋友卻不欣賞呢？它感到了一點悲傷。
　　突然，水中出現了死去的媽媽，它慈祥地告訴丑小鴨：“乖孩子，不要懷疑你的美麗，但外表的美麗是短暫的，做一個對別人有幫助的人才是最美的……”丑小鴨還想問，可是媽媽已經消失了。
　　這一天，丑小鴨發現樹林里有個獵人正把槍口對準了同伴們，丑小鴨連忙說：“有人要殺你們，快逃吧！”可是已經來不及了，罪惡的子彈從樹林中射出，丑小鴨只能用它的身體擋住它，只見它“嗖”地迎著子彈飛去，沒有半點猶豫……血從傷口中涌出，慢慢地，丑小鴨白色的羽毛染成了紅色，它看見天鵝們得救了，微笑著閉上了眼睛。同伴們都哭了，美麗的丑小鴨離開了它們。
　　丑小鴨是美麗的，為了它的同伴不顧安危，犧牲了自己，這種美是多么難能可貴！它讓所有的美麗天鵝為它而驕傲。