在一個風和日麗的上午，小刺猬走出家門，去森林里找果子吃。走著走著，遇見了小灰兔，小灰兔看了一眼刺猬，忍不住張開嘴大笑，驕傲地說：“刺猬兄弟，你背上的刺真難看呀，真是個丑八怪。你看我的皮毛，多么柔軟。”
小刺猬聽了小灰兔的話，并沒有生氣，而是笑著對它說：“我覺得身上長刺挺好看呀，而且用處也很多呢!”
小灰兔又說：“你的刺根本就沒有一點用，只有我的毛才有用!”小灰兔更加傲慢了。
突然，從草叢里跳出來了一只兇猛異常的老虎，這時，小灰兔已經嚇得滿頭大汗，開始逃竄了，但小刺猬并沒有逃跑，而是勇敢地面對著老虎，老虎心里想：我今天中午還沒吃飯呢，肚子都快餓扁了，現在送上門的食物，怎么能放過呢?這時，小刺猬把自己卷成一個刺球，向老虎滾過去，老虎沒看清楚滾過來的是個什么東西，一下子撲了上去，過了幾秒，老虎疼得哇哇大哭起來，傷心地走了。
小灰兔看看自己的皮毛，再看看刺猬的刺，連忙跑過去給刺猬道謝，說：“謝謝你，刺猬兄弟，要不是你，我這條小命就沒了，之前我不應該那么說你，請原諒我，好嗎?”小刺猬笑著說：“其實我早就原諒你了，你要感謝就感謝我身上這‘難看’的刺吧!”
后來，小灰兔明白了一個道理：就是好看的東西不一定有用，但丑的東西有時用途還大著呢!