從前，有一片茂密的大森林，里面熱鬧無比，每天都有新鮮事源源不斷地發生，這不，最近，小動物們又準備舉行一場“誰的衣服最美麗？”這樣的比賽，第一名將獲得水晶衣套裝。
這個消息一傳十，十傳百，不到一天，所有的小動物都知道啦這個消息，也包括一只貪婪的天鵝，因為灰天鵝自以為一向高貴、典雅，只是一身灰色的羽毛顯得美中不足，那只天鵝想：如果我獲得這身水晶服，那不就美麗無比，徹底彌補啦我的外表缺陷嗎？它越想越心動，最后下決心一定要贏得這場比賽，獲得水晶服。這只天鵝相出啦一個鬼點子：按別人的形象來打扮。
于是，它拿起望遠鏡，一看，看到啦金色的金絲雀：“多么高貴的金色呀！”天鵝贊嘆道！它搬來一個大缸子裝入水，再撒上一袋金粉，把圍巾放在里面，接著它繼續看，又看到啦熊的棕色，天鵝又贊嘆道：“多么帥氣的棕色！”說完又撒啦一袋棕色顏料，又把衣服泡啦進去。接著，它又用望遠鏡一照，又看到啦小松鼠的暗紅色，天鵝又贊嘆：“多么鮮艷的紅色！”說完又撒啦一袋紅色顏料，又把帽子放啦進去……“好啦！”那只天鵝得意地尖叫道。“就等著明天來領獎品吧！”它自信滿滿地說。
第二天，天鵝抱著大缸子來到比賽現場，小白兔看見天鵝沒穿衣服就來比賽，笑著唱著小快板：“天鵝天鵝光溜溜，抱著杠子來比賽。說不定是個臭叫花，要個巴掌回家吧！哈！”灰天鵝沒理它，找到位置，坐啦下來，過啦一會，輪到它啦，它往缸子里一摸，咦？沒有？再一摸，還是沒有，天鵝驚訝地看啦看缸里，啊！除啦水竟然空無一物。原來是暗中一直守護著這片大森林的魔法仙女干的，她知道森林里發生的所有事情，看到天鵝作弊后，她悄悄地把天鵝的衣服變沒啦。沒過幾天，這只貪婪的灰天鵝被趕出啦大森林。
