狐貍叼著一塊肉跑進了山洞里，和她的孩子們一起分享了這塊美味的肉。
　　并且還告訴她的孩子們：“我們是最聰明，最有才智的動物。你們看，媽媽就用智慧掙來了美味的午餐！”
　　從這以后，小狐貍也開始騙小動物們了。它曾經騙過小免，把屬于小免的蘑菇騙走了。它又騙過松鼠，給松鼠拾得的松果給騙去了。從此以后主些小動物們都再也不和小狐貍玩了。小狐貍出除了它們幾個兄弟姐妹以外，可再也沒有其它的朋友了。日子過得十分無趣。這時它才知道騙人是一個不好的行為，騙人會失去最好的朋友。
　　于是小狐貍就硬著頭皮去找小免，想和它重新交朋友，小免不理它。小狐貍又去找小松鼠，小松鼠也不理小狐貍。小狐貍傷心的哭了。它是多么的盼望小動物們能重新和它交朋友。