從前，在森林里住著兔子一家和烏龜一家。一天，兔子媽媽上街去買蘿卜，交待小兔子關好門，千萬別讓太灰狼進來。兔媽媽走遠了，小兔就燒了桶開水，等媽媽回來燒蘿卜。等著等著，小兔子就睡著了。
就在這時，大灰狼拿起了棍子來撞小兔子家的門，撞門的聲音很響，吵醒了烏龜一家。烏龜見情況不妙就咬住了大灰狼的尾巴，大灰狼疼得直叫，屋子里的小兔子聞聲迅速從后門逃跑了。大灰狼見小兔逃跑了，立馬就去追，烏龜拿出望遠鏡眺望一下，看見小兔在山上，狼在半山腰，小兔子可以從另一個下山的秘密通道下山，烏龜自言自語：“不妙，那個出口的對面是一條河，河上沒有橋，我們一定要快速趕到那條河，幫助小兔脫離狼口。”于是，烏龜指揮一家人朝那條河進軍了。
兔子跑到了山頂，看見有四個孩子在玩石頭，于是想出了一個辦法，它使勁用腳刨山上的小石頭，石子便往下掉，正好砸在大灰狼的頭頂上，大灰狼被砸得滿頭大包，頭破血流。可是沒想到大灰狼竟然帶了小藥箱，它包扎完后忍著痛，繼續去追小兔。小兔看狼還在追，只得從秘密通道下了山。狼在后面緊追不舍，小兔跑到河邊，覺得無路可逃了，坐在一旁絕望的哭了，突然水面上冒出了烏龜一家，烏龜說：“快，小兔，跳到我們背上，我背你過河吧！”小兔子喜極而泣，躍上龜背，順利地過了河，狼在岸邊氣得直跺腳，眼看快要到手的獵物沒有了，大灰狼不管三七二十一，撲了上去，結果掉進水里淹死了。
兔子上岸后，連連感謝烏龜一家人，烏龜說：“沒關系，遠親不如近鄰，朋友要相互幫助。”從此烏龜和兔子結成了一對非常要好的朋友，勝似一家人。