當丑小鴨得知自己變成了高貴的白天鵝之后，他就心花怒放地回家了。
　　回到家里，他的哥哥姐姐們驚奇地問：“呀！這是哪來的白天鵝，那么潔白美麗，那么氣質優雅啊！”丑小鴨聽了哥哥姐姐這般話，心里想：原來白天鵝是這么受別人的喜愛啊！
　　丑小鴨說：“其實我是被你們欺負的丑小鴨，丑小鴨是會變成白天鵝的。”說著，哥哥和姐姐都不好意思的臉紅了。
　　丑小鴨歡快地來到樹林里，譏笑它的小鳥驚奇地說：“好美麗的白天鵝啊！飛翔在空中，仿佛一位雪白的仙女在天空翱翔。”丑小鴨說：“小鳥，還認得我嗎？我就是以前的丑小鴨。小鳥聽了很慚愧。就在這時，后面突然跑來了一只獵狗，這只獵狗一見到丑小鴨，就想：“我是一只強壯的狗，我應該保護這美麗的天鵝。”丑小鴨忍不住對獵狗說：“我就是那只被你追趕的丑小鴨，你不認識我了？”獵狗聽了丑小鴨的話，認識到自己以后不能光看外表。
　　從此，大家都很關心丑小鴨，保護它。丑小鴨也過上了幸福的生活！