沙漠旅行結束了，小駱駝又來小溪邊照鏡子，又見到了小紅馬。小紅馬瞧不起小駱駝的說：“你長的這么難看，還來這照鏡子，你趕緊躲到家里去吧！”小駱駝回答道：“你別瞧不起我了，我雖然長的很丑，但我丑的地方都有很大的用處，比如說我腳掌又大又厚，在沙漠里行走時陷不進沙子里，還有我長著兩層睫毛，如果有風沙來了，我閉上眼睛就可以擋住沙子。”小紅馬說道：“哼！我不信你說的話。”小駱駝說：“那你就跟我到沙漠里走一趟吧。”
小紅馬就隨著小駱駝來到了大沙漠，剛沒走幾步，小紅馬的腳就陷進沙子里，而小駱駝的腳掌就沒陷進沙子里，小紅馬著急的說道：“哎喲！我的腳怎么拔不出來了。”小駱駝說：“你這回相信我了嗎？我來幫你拔出來吧。”
他們回到草原上以后，小紅馬對小駱駝說：“對不起，我不應該嘲笑你。”小駱駝說：“沒關系，每個人都有自己的長處和短處，在草原上你比我跑的快。”
從此他們又成了一對天下無雙的好朋友。
