一個陽光明媚的早晨，小駱駝在小溪邊又遇到了那匹小紅馬，小紅馬看見了說道：“你長的那么難看，怎么還來照鏡子呀！”
小駱駝笑了笑說：”雖然我身體上的東西很難看，但我的兩層睫毛可以遮擋風沙，我的腳掌又大又厚，可以不陷沙子里，而你一走進去，腳就會陷進沙子里的，我的兩個肉疙瘩叫馱峰，它可以貯存養料，當我餓時就會給我補充能量的，而你沒有。”小紅馬聽了，不相信的“哼”了一聲說：“我不信，除非你帶我去沙漠。”小駱駝為了證明自己有這些本領，就答應了小紅馬。它們一起來到了荒無人煙的大沙漠，小紅馬剛伸出右腳，就陷進了松散的沙子里，怎么用力拔也拔不出來，就在這時，一陣巨大的風沙吹的小紅馬叫著說：“哎呀！我的眼睛里進沙子了。”小駱駝站在一旁，實在是看不下去了，它急忙幫小紅馬擋住風沙，把它的腳拔出來，說：“小紅馬，你現在相信我了吧！”小紅馬不好意思的對小駱駝說：“對不起，我上次不應該嘲笑你的,判斷事物的美與丑不是只看外表，要看它的實際作用。”小駱駝大方的說：“沒關系，其實你也有本領：在路上奔跑，我可比不上你哦！”
就這樣，小紅馬和小駱駝.就成了一對形影不離的好朋友。
