一天陽光明媚，小兔子去草地上寫生。他剛要開始畫畫，就聽見“悉悉索索”的聲音，小兔子向后一看，后面有一只兇惡的大灰狼，他嚇得撒腿就跑。他一邊跑一邊腦子飛快地轉著，有好辦法了，他停下腳步，沖著大灰狼做了一個鬼臉。大灰狼想：這只兔子是不是不要命了，嘿，正好，我只要一撲就能逮到了。正在大灰狼得意的時候，小兔子跑到了草叢里。等大灰狼回過神來，小兔子已經做好準備，大灰狼看見兩只兔子耳朵露在草叢外面，心里想：這只小兔子以為自己藏好了，沒想到自己的兩只長耳朵暴露自己的行蹤了吧。于是，大灰狼小心地走到草叢邊，剛想伸手抓兩只兔耳朵，忽然一只大老虎從草叢里蹦了出來，大灰狼嚇得落荒而逃。跑遠了，大灰狼停下來，心里很奇怪：兔子怎么會變成老虎呢?那邊，小兔子走到水塘邊，正在把自己臉上用泥巴剛涂上去的老虎紋洗干凈。
